影片以苦力在航运码头工作的场景开场。查尔斯是新来的。他被欺负并反击。这引起了老板蔡雄的注意。老板遇到了火吧影院另一个大人物，但进展不顺利。他派他的打手去追那个人。查尔斯看到他们要揍另一个大人物，就站出

清朝时，少林寺图谋反清复明，为清兵所剿灭，少林子弟星散，清廷鹰犬紧追不舍……少林俗家弟子方世玉（季天笙 饰）与师叔至能大师与荒漠之中躲避清兵，偶遇从良妓女豆豆（李若彤 饰），三人于乱世相识，方世玉对豆